私募基金产品运作实战培训资料股权债权

精选干货

本期精选私募基金与大资产管理结合的产品设计实战培训资料包

包括：私募基金的监管逻辑及与大资产管理相结合的落地要点及案例解析；“新常态”下私募产品设计与设立、“募投管退”实操要点初探；私募基金的投资运用及其与大资产管理结合的产品设计、法律风控要点解析

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金融领域最灵活、最具有杠杆、最创新、最致富的私募基金，受到银行、保险、产业集团、金控集团、信托、证券、公募基金、PE等市场各方热捧，在顶峰期达到2万多家，并且监管部门已赋予私募基金管理人一系列“券商投行”的职能，佼佼者也已登录资本市场高速发展成为金控的巨无霸。

根据中国证券投资基金业协会的信息，从年1月底至年7月底期间，已登记私募基金管理人由家增至家，已备案私募基金由只增至只，管理基金规模更是从年1月底的2.63万亿元认缴规模增至12.79万亿元，增长.31%。

随着我国金融业对外开放力度的持续加大，从国内私募基金角度而言，对内不仅要在“资管新规”的背景下迎来新的挑战，对外还要面临来自国际市场上的竞争压力，对私募人员的要求也越来越高。

如何深度掌握大资产管理各类私募产品形态的优劣势、最新监管、“募投管退”实操要点、风控思维及要点，并在此基础上高效整合各方资源进行产品设计服务产业金融和进行稳健高收益投资？

本期干货君为大家整理了关于私募基金及其与大资产管理结合的产品设计的相关资料，希望能够帮助大家学习。

第一模块大资产管理背景下不同系私摹基金的产品设计落地要点及案例解析

一、大资产管理背景下的不同类私募基金实务及代表案例解析

（一）银行私募基金及资产管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析

（二）信托管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析

（三）保险资产管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析

（四）证券公司资管业务的产品设计实务要点及代表案例解析

（五）基金公司资管业务的产品设计实务要点及代表案例解析

二、私募基金与大资产管理相结合的产品设计及案例分析

（一）金融大融合背景下各类机构在私募管理领域的角色创新

（二）某宝之争中的私募基金管理人的真实身份

（三）某宝之争中的私募基金的杠杆结构

（四）某宝之争中的私募基金的道与魔

（五）各类型基金管理人的组建

三、私摹基金管理人主导大资产管理的核心要素及案例详解

（一）基金实施主体分析

（二）多层法律关系及合同体系分析

（三）基金主体需要的多层增信措施

（四）基金的多层投资者分层设计及测算

（五）财税号文对基金本身及投资者的税赋影响

（六）私募基金管理人如何主导4.0版本的政府大资管

四、金融机构对基金主体的风控要点和业务偏好

（一）对区域的选择和合规要求

（二）对主体的选择和合规要求

（三）对项目的选择和合规要求

（四）增信措施的选择和合规分析

（五）退出方式的选择和合规分析

第二模块“新常态”下私募基金产品设计与设立、“募投管退”实操要点解析

一、私募基金新常态

二、私募基金产品设计与设立

（一）公司型、合伙型、契约型的比较、组合、套嵌及穿透

（二）合格投资者制度与互联网私募基金创新

（三）FOF产品设计与创新

三、私募基金“募投管退”实操

（一）“募”实操：募集新规解读；如何打开金融机构合作之门；互联网营销创新

（二）“投”实操：项目筛选与尽调；投资评估

（三）“管”实操：投资+投行增值服务解析；投后管理

（四）“退”实操：多层次资本市场解读；常用退出方式比较

四、私募基金的应用模式案例解析

第三模块私募基金的投资运用及其与大资产管理结合的产品设计、法律风控要点解析和案例解析

一、私募投资基金/大资管行业监管演变及现状

（一）私募基金的监管演变

（二）大资产管理业务监管的割裂现状

（三）公募抑或私募：私募基金与银行理财的比较分析

二、私募投资基金组织形式选择、内部治理结构及结构化设计

（一）公司型、有限合伙型、契约型基金的比较与运用

（二）私募基金的内部治理结构设计

（三）结构化资管计划内部差额补足的效力及合规分析

（四）结构化资管计划的第三方独立增信问题

（五）投顾协议及投顾的尽职调查报告

（六）关联交易问题及风险防控

（七）私募基金与资产证券化的结合

三、私募基金与银行理财、信托计划等大资管金融产品的组合、套嵌与穿透

（一）私募资产管理产品间的常见套嵌结构

（二）私募基金募集环节面临的穿透式”监管

（三）私募基金在资产重组、定向增发中面临的“穿透式”监管

（四）私募基金套嵌互联网金融产品面临的“穿透式”监管

四、几类特殊私募基金及相关法律问题分析

（一）创业投资引导基金、政府投资基金的设立及运作

（二）产业并购基金的银行合作机会

（三）国有企业担任GP问题

（四）国有股转持问题

（五）有限合伙基金的“双GP"结构

（六）契约型基金的”双管理人“结构

（七）有限合伙基金中“单边协议”的效力问题

五、私募投资基金（股权、债权、夹层）投资运作要点

（一）私募投资基金股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债……

（二）私募投资基金债权投资方式分析：委托贷款、名股实债、信托贷款、企业间借贷……

（三）私募投资基金夹层投资方式分析

六、大资产管理领域其他热点、前沿问题探讨

（一）财税号文对资管行业的重大影响---资管产品的增值税问题

（二）信托产品在中信登挂牌涉及的非标转标、穿透核查问题

（三）《私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》（征求意见稿）解读

（四）证券公司设立私募基金新规解读

（五）基金子公司管理新规解读

（六）从“萝卜章”和蚂蚁金服违约事件看债券违约的现状、成因及处置

（七）险资举牌上市公司的合规性及投票权问题

本期干货资料预览

精选

私募基金与大资产管理结合

产品设计实战培训资料包

落地要点及案例解析

私募产品设计与设立

产品设计、法律风控要点解析

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