9月私募基金规模稳中有增,证券类头部效应

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-中国资产管理行业动态报告-

(00年9月号私募规模篇)

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?本篇为9月的中国资产管理行业动态报告私募规模篇,为您解读私募总规模的最新情况。

本期核心内容

?存量规模

私募基金规模升至15.1万亿,维持环比小幅上涨。

证券类私募行业头部效应继续增强,百亿私募管理规模占比上升至44%。截至9月末,各规模区间管理人的合计管理规模排序为:亿以上(1.40万亿)10亿以下(0.59万亿)0-50亿(0.51万亿)50-亿(0.40万亿)10-0亿(0.9万亿)。

地域分布方面,上海是百亿私募数量最多的地区(家),策略类型较为丰富。

?新发行情况

私募发行产品数量环比止涨回跌,迎水投资及灵均投资发行数量并列第一,幻方量化维持第三位。

?行业大事记

59家问题私募被注销监管“扶优限劣”持续升级

30家外资私募备案产品达85只管理资产总规模突破亿元

林鹏首发私募产品遭疯抢单日卖亿元主动“控量”

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私募市场概况01市场存量整体概况

截至本月末,已在基金业协会登记的私募管理人4,家,环比上升0.13%,同比上升0.33%;已备案私募基金91,只,环比上升.6%,同比上升15.16%;基金管理规模15.1万亿元,环比上升0.67%,同比上升1.84%。

从各类型私募基金情况来看,截至本月末:

股权和创业基金管理人数量、基金数量及规模分别为14,家、8,只和10.68万亿,规模环比上升0.64%,同比上升13.93%,规模维持最高占比(71%)。

证券投资基金管理人数量、基金数量及规模分别为共8,家、50,63只和3.18万亿,规模环比上升0.95%,同比上升35.16%。

其他基金管理人数量、基金数量及规模分别为家、只和1.5万亿,规模环比下降0.63%,同比下降4.93%。

私募资产配置类管理人9家,基金产品9只,规模8.71亿元,管理人数目环比持平,规模环比上升1.87%。

图表1私募基金存量规模情况数据来源:基金业协会私募证券投资基金规模分布

证券类私募行业头部效应继续增强,百亿私募管理规模占比上升至44%。

截至00年9月末,全市场私募证券投资基金管理人共8家,规模共3.18万亿。各规模区间管理人数量排序为:10亿以下(家)10-0亿(09家)0-50亿(家)50-亿(56家)亿以上(49家)。

各规模区间管理人的合计管理规模排序为:亿以上(1.40万亿)10亿以下(0.59万亿)0-50亿(0.51万亿)50-亿(0.40万亿)10-0亿(0.9万亿),其中百亿私募管理人规模显著提升,10亿以下私募管理人规模显著下降。

图表证券类私募管理人规模分布情况(单位:百亿元)

数据来源:川谷科技,广发证券财富管理部整理

图表3证券类私募管理人数量分布情况(单位:家)

资料来源:川谷科技,广发证券财富管理部整理

截至00年8月底,根据川谷科技数据,证券类百亿私募管理人共有49家,其中:

股票策略35家,环比增加1家(进化论资本为新晋百亿私募管理人);

固定收益策略7家,环比持平;

组合基金家,相对价值1家;

宏观策略家,管理期货和复合策略各1家,

名单均与上月一致。

地域分布方面:

上海是百亿私募数量最多的地区(家),策略类型较为丰富,其中股票策略16家,固定收益策略3家,组合基金家,相对价值1家;

北京地区百亿私募管理人有13家,股票策略9家,7家百亿固收策略私募管理人中有4家位于北京;

深圳百亿私募6家,其中股票策略5家,宏观策略1家;

杭州百亿私募3家。

图表4百亿私募管理人一览表数据来源:管理规模及产品数量来自川谷科技,其他信息来自私募排排网,广发财富管理部整理0新发行情况

根据朝阳永续数据不完全统计,本月新成立证券类私募产品只,环比下降8.%,同比上升.38%。

策略分布方面,股票多头策略新增只,环比减少只,占比为89%,多策略和组合基金分列二、三位。

图表5新增证券类产品数量及策略分布情况

数据来源:朝阳永续

管理人分布方面,根据朝阳永续数据不完全统计,本月迎水投资及灵均投资以40只新发产品数量并列第一,宁波幻方量化投资发行9只产品,位列第三位。

图表6新增产品数量排名前十的私募管理人名单数据来源:朝阳永续,广发证券财富管理部整理行业动态59家问题私募被注销监管“扶优限劣”持续升级

9月底,中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)连发两份公告,注销了59家问题私募,其中包括失联私募和不能持续符合管理人登记要求的私募。多位业内人士表示,近年来私募基金的监管效能明显提升,合规至上已成为行业发展的主旋律。

被注销的59家问题私募,包括河北金手指投资、上海至善股权投资、中融汇兴资产、厦门盛世汇金投资等公司,这些违规私募令众多投资人利益受损。例如,河北金手指投资曾以保本为名吸引个人投资者投资“金融衍生品”,5年非法吸金40亿元。其掌门人李家诚还将自己包装成“博士”“期货投资冠军”等,事发后投案自首。

在“限劣”的同时,监管“扶优”的步伐也在加快。自今年月7日起,中基协对持续合规运行、信用状况良好的私募基金管理人,试行“分道制+抽查制”方式办理私募基金产品备案。与公募基金相比,私募的风险外溢性较弱,是一个需要高度自律的行业。(上海证券报)

30家外资私募备案产品达85只管理资产总规模突破亿元

近两年,外资持续唱多中国,其中以桥水基金最具代表性。9月30日,中基协网站显示,桥水(中国)投资管理有限公司备案了第二只私募产品——桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号。至此,在中国登记成立的30家外资私募已合计发行产品85只,管理资产总规模已突破亿元。

从发行产品数量来看:

目前仅瑞银投资和惠理投资发行产品在10只以上,分别是16只和1只。

元胜投资和路博迈投资紧随其后,分别发行9只和8只;

施罗德投资则发行6只产品。

截至目前,仍有7家外资私募暂未发行产品,分别是首奕投资、柏基投资、迈德瑞投资、鲍尔赛嘉(上海)投资、威廉欧奈尔投资、弘收投资、罗素投资。除上述之外的18家外资私募也发行了不同数量的产品。(证券日报)

林鹏首发私募产品遭疯抢单日卖亿元主动“控量”10月19日,林鹏从东方红资管“奔私”后发行的首款私募产品“和谐汇一远景系列”遭疯抢,单日募资亿元,创下私募行业新纪录。该产品发行期为10月19日至3日,虽首日卖出亿元,但预计最终规模不会超过00亿元。基金管理人在10月19日中午就采取了两方面的“控量”措施:

一是限制产品上架数量;

二是限制产品允许认购户数。

与以往私募基金首只产品仅通过一两家渠道发行有所不同的是,此次和谐汇一的首发基金“和谐汇一远景系列”的代销渠道阵容庞大,汇聚了4家银行和6家券商渠道。

林鹏此前曾担任东方红资管副总经理、公募权益投资部总经理,领衔东方红公募基金权益投资的团队运作。和谐汇一的热卖,说明中国资本市场价值投资时代已来临,价值投资理念已深入人心,还说明由资深基金经理领衔的私募基金,对资金雄厚的优质客户更具吸引力。(证券日报)

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郑峰

投资顾问(S060611019)

助理:郭开源

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